วานิชธนกิจ

วานิชธนกิจ

เพื่อการให้บริการทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินที่ครบวงจร ฝ่ายวาณิชธนกิจของ RHBS ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คำแนะนำในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับกิจกรรมต่างๆของบริษัท อาทิเช่นการควบรวมกิจการ  การปรับโครงสร้างทางการเงิน การหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม การสรรหาผู้ร่วมทุนหรือพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจ รวมไปถึงโอกาสการขยายกิจการทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยอาศัยขีดความสามารถของ RHBS ในภูมิภาคนี้ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากทั้งตลาดตราสารหนี้และตราสารทุน

RHBS กับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน

RHBS เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกรรมทางธุรกิจของลูกค้าของเราให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยบริการสนับสนุนของเราด้านต่างๆ

  • บทวิเคราะห์จากฝ่ายวิจัยที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลายของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย
  • ศักยภาพของ RHBS ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้กลุ่มนักลงทุนในประเทศ และเป็นตัวเชื่อมในการนำพานักลงทุนในภูมิภาคเพื่อมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ทีมงานวาณิชธนกิจที่มีประสบการณ์และผลงานในหลากหลายรูปแบบและอุตสาหกรรม
  • เครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย รวมถึงองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของเราในแต่ละอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ลูกค้าของ RHBS
  • การให้บริการด้านวาณิชธนกิจที่ครบวงจรของเรา สามารถให้การบริการแก่ลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
  • เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้คำแนะนำดูแลบริษัทฯอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางการเติบโตและขยายธุรกิจตามนโยบายของผู้บริหาร

ตลาดตราสารทุน

ทีมวาณิชธนกิจของ RHBS ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนจากตลาดตราสารทุนทั้งในตลาดแรก และตลาดรอง เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น 

ด้วยความร่วมมือและการได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายของเราในภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า RHBS จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ท่านเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การให้คำแนะนำโครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มกิจการ โครงสร้างการจัดการและโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
  • การให้คำแนะนำแผนการเพิ่มทุนและการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงกลยุทธ์ในการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน และการกำหนดราคาขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสม
  • การออกและเสนอขายหุ้นสามัญในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การเข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก (IPO) การเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนเป็นวงกว้าง (PO) หรือแบบเฉพาะเจาะจง (PP) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) เป็นต้น
  • การให้คำแนะนำในการเสนอข้อมูลให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์
  • บริการหารือ และร่วมคิดแนวทางแก้ปัญหากับหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

การควบรวมกิจการ

ทีมงานวาณิชธนกิจของ RHBS ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเรื่องการหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) การจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) รวมไปถึงการสรรหานักลงทุนเพื่อเข้าซื้อกิจการ โดยให้คำแนะนำทั้งด้านกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ การให้คำแนะนำในการปรับโครงสร้างกิจการที่เหมาะสม การประเมินมูลค่ากิจการ การหาธุรกิจที่เป็นเป้าหมายในการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ รวมไปถึงการให้การสนับสนุนในการเจรจาต่อรองกับนักลงทุนหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการที่ RHBS มีสาขาในภูมิภาคเอเชีย ทำให้ทีมงานวาณิชธนกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลและความต้องการซื้อและขายกิจการในภูมิภาค เป็นประตูเชื่อมลูกค้าของเราไปสู่ โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคได้ง่ายยิ่งขึ้น

  • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ซื้อ หรือผู้ขายกิจการ
  • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในกรณีทั่วไป เช่นการปรับโครงสร้างธุรกิจ การประเมินมูลค่ากิจการ และการตรวจสอบสถานะของกิจการ
  • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อกิจการ เพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงการเป็นตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์
  • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของกิจการสำหรับการควบรวมกิจการ รวมถึงรายการได้มาจำหน่ายไปของสินทรัพย์ต่างๆของกิจการ